解決事例・実績

相続・終活において、土地が絡む複雑な案件のサポート実績や、代表の相続セミナー・資産承継に関する経歴をご紹介します。

Case 01

地主オーナー 小畑様の事例

土地も関わる複雑な相談案件を司法書士や税理士などとも連携しながらご対応頂くことができました。相続では不動産が絡むことが多く、戸籍収集・遺産分割協議・相続登記に加え、税務申告や登記手続きに専門家の連携が必要となるケースがあります。当社は税理士・司法書士とのネットワークを持ち、ワンストップで笑顔相続をサポートしています。

Case 02

相続セミナー・遺す保険の実績（代表経歴より）

代表・竹本竜基は日系最大保険会社の金融機関法人営業部出身。銀行向けに相続セミナーなどを実施し、相続ニーズを含めた「遺す保険」の提案を中心に、関東甲信越エリアの金融機関を担当。年間最大80億円の金融商品販売実績をあげました。銀行員向けに「保険商品を活用して資産を遺すセミナー」を100人×3セットなど多数実施。相続・資産承継の知識を現場で培ってきました。独立後も行政書士として遺言書を一緒に作成し、「遺す」に応える活動を継続。複雑な不動産が絡む相続には、相続に強い行政書士や税理士と連携しながら対応しています。