売却で見られる指標
- - MRR・解約率・LTV/CAC
- - 主要顧客の継続率
- - 開発運用体制の再現性
東京法務パートナーズ行政書士事務所より
M&A事業を熟知した士業が、専門的な助言とともにご支援いたします。
安心と安全の士業が総合サポート。M&Aに関する補助金だけでなく、そのほかの補助金にも対応します。
IT・SaaSM&A（売り手向け）
MRR、解約率、開発再現性を示せるかが価格形成の鍵です。
30秒簡易相談（IT・SaaSM&A）
まずは業種と概要だけで送信できます。売り手優先対応、買い手相談も受付中。
市場背景
- - PMF後の加速資金需要で売却選択が増加。
- - プロダクト統合目的の買収活発化。
- - AI導入競争で技術資産評価が上昇。
失敗パターン
- - 売上の質を示せない。
- - 開発依存が高すぎる。
- - 技術負債の説明不足。
成約までの流れ
- STEP 1初回ヒアリング: 譲渡理由、希望時期、価格レンジ、譲渡条件を整理
- STEP 2簡易査定: 財務・契約・オペレーションを基に売却可能性を判定
- STEP 3資料整備: ノンネーム、IM、Q&A想定集、論点別補足資料を作成
- STEP 4候補探索: 条件適合の買い手候補を選定し、段階的に打診
- STEP 5面談・条件調整: 基本合意までの価格・スキーム・引継ぎ条件を調整
- STEP 6DD・最終契約: 重要論点を事前解消し、契約締結とクロージングへ
必要資料チェックリスト
- - 直近3期の試算表、月次推移、主要KPI推移
- - 主要取引先一覧、契約条件、更新時期、依存度
- - 人員体制図、キーパーソン業務、引継ぎ可能性
- - 許認可・届出・監査関連資料（該当業種）
- - 設備・システム・店舗/拠点の資産一覧
- - オーナー希望条件（価格、時期、従業員処遇、引継ぎ期間）
よくある失敗相談（3例）
- ・資料準備が後手に回り、買い手のDDで価格調整が発生した
- ・候補先打診を急ぎすぎて、従業員・取引先に情報が先に漏れた
- ・譲渡条件の優先順位が曖昧で、交渉終盤に方針がぶれて破談した
IT・SaaSでは、MRRの再現性と解約率の説明不足が、バリュエーション低下の主要因になりやすいです。
いずれも初動の設計で回避しやすい論点です。匿名の初期相談でも、優先順位の整理から対応できます。
実績ミニサマリー
譲渡理由: 成長資金確保 / 買い手属性: 同業法人 / 成約までの期間目安: 約5ヶ月
IT・SaaSM&Aをこの窓口で相談する理由
- 許認可・法務に強い行政書士事務所（東京法務パートナーズ行政書士事務所・中小企業庁登録M&A支援機関）が窓口となり、 許認可承継や契約リスクなど、業種特有の論点を早い段階で整理できます。
- 人材紹介の許可（厚生労働省許可 有料職業紹介事業）を持つ合同会社経営採用戦略室と連携し、 従業員の雇用継続や採用課題を含めた譲渡条件の設計に対応します。
- 売り手・買い手のどちらの立場でも、秘密厳守・匿名ベースでの初期相談が可能です。
この業種の実績（抜粋）
B2B SaaSの成長資金型エグジット
課題: MRR品質とチャーン改善の説明が重要。
買い手属性: 同業法人 / 成約目安: 約5ヶ月
受託+保守事業の譲渡
課題: 技術依存の引継ぎ計画を具体化する必要。
買い手属性: 異業種法人 / 成約目安: 約6ヶ月
よくある質問
- Q. 赤字でもSaaS売却は可能ですか？
- A. 可能です。継続収益の質と成長性を示すことが重要です。
- Q. エンジニア依存が高いと不利ですか？
- A. 一定影響があります。引継ぎ設計とドキュメント整備で補強します。
- Q. 受託開発とSaaSを両方行っていますが評価はどうなりますか？
- A. 事業ごとに収益の質を分けて評価します。SaaS部分の再現性が高いほど評価が伸びやすいです。
- Q. 創業者が売却後も一部関与したい場合は可能ですか？
- A. 可能です。段階的な株式譲渡や業務委託での関与継続など、条件に応じて設計します。
- Q. 個人情報を扱うサービスでも問題なく売却できますか？
- A. 可能です。データ移管・利用規約の整備状況を早期に確認し、DDでの論点を整理します。
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